Conseiller(ère) client en solutions collectives - assurances et épargne retraite

Description

Tu auras un rôle-conseil auprès de la clientèle afin d’offrir nos solutions collectives en assurance et épargne-retraite (REER, RPDB, RVER, CELI, RRS) adaptées à leurs besoins. Tu en assureras la prise en charge, ainsi que le service à la clientèle. En fonction du flot de travail, tu pourras également supporter l’équipe technique en participant aux travaux d’analyse.

Responsabilités

Rôle-conseil

• Orienter l’analyse, la préparation et la révision des dossiers de manière stratégique, en collaboration avec les conseiller(ère)s techniques et l’équipe du développement des affaires;
• Présenter et vulgariser les résultats d’analyse aux clients potentiels (avec la personne au développement des affaires), ainsi que les rapports de renouvellement à la clientèle actuelle, notamment aux conseils d’administration, aux personnes de haute direction, aux cadres supérieurs ou aux responsables des ressources humaines;
• Conseiller et émettre des recommandations alignées aux besoins et enjeux de la clientèle;
• Animer des présentations vulgarisées destinées aux parties prenantes des avantages sociaux (si besoin);
• Répondre aux questions de la clientèle par courriel et/ou par téléphone;
• Maintenir la relation avec la clientèle afin d’anticiper les besoins futurs;
• Participer à des activités de formations, de développement et de visibilité externe, par exemple des midis-conférences;
• S’assurer que les obligations en lien avec les lignes directrices soient appliquées par les promoteurs et fournisseurs de services.

Volet technique

• Maîtriser les différentes offres et produits des fournisseurs de services;
• Contribuer à la production et à la révision de travaux techniques, selon la planification des dossiers en cours (appels d’offres, rapports de renouvellement, rapports annuels, etc.).

Prérequis

• Esprit d’analyse;

• Approche proactive;

• Bonnes compétences techniques;

• Aptitudes relationnelles, de communication et de vulgarisation;

• Capacité de persuasion;

• Capacité d’adaptation et bonne gestion du stress;

• Anglais avancé, autant à l’oral qu’à l’écrit (clientèle anglophone);

• Télétravail + déplacement requis au bureau de Drummondville (fréquence à déterminer) et chez les clients;

• Baccalauréat en actuariat, mathématiques, administration ou finances (ou formation équivalente);

• 5 ans d’expérience pertinente combinée en régimes collectifs d’assurance et/ou d’épargne-retraite;

• Un permis valide de l’AMF en assurances et rentes collectives.